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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性(xing)或低(di)估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的(de)方向(xiang)，看好港股央(yang)企建筑、保险、部分消费细(xi)分板块；二是创新敏感(gan)型资产，关注有产业迭(die)代升级、有经营杠杆释放、技术(shu)壁垒(lei)较高的行(xing)业投资机会，看好港股互联网、电(dian)子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信(xin)用(yong)下降，关注价(jia)格中枢中长期上(shang)移的上游资源品机会，看好电解铝、黄(huang)金、铜板块。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥝🍉🧅、增量资金及风格交易热度👢🍇🍑😡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👗，从历史来看😈🍊👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚🩱🍓👅。第二，外部流动性方面🥒🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇👡💛💟💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👿，市场风险偏好整体回暖🎒👄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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在行(xing)業(yè)前景方麵(miàn)(mian)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)(chan)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持(chi)續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)(ji)的驅(qū)(qu)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期(qi)全毬智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲(wei)18.9%。

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今年以来私募基金规模扩张😻👞🍏，为市场贡献重要增量👅🥑👜。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥦🤬💗，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👝🥒🍉，同比增长46%🧅💝🧄，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍍🥭💝🍆，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍎🍋👜。

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2、融资资金已经连续两个月净流入😡💘👡，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👄，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🎒、融资余额🩳🧅🩲、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。