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“7月市场可能会呈现指数突破上行😡🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽🥥，财政指数的发力和消费的韧性🧄👞👄🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技🧅🍊🧅、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🥝🍈。”招商证券指出。

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1、從(cóng)估值方(fang)麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至週四(si)（6月(yue)26日）收盤(pán)，化工(gong)ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市(shi)淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药(yao)。