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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲。具体来说🥒🩰🥭👿🥿，第一🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍉🍆。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥥👅😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍😻🥕🍋，关注7月政治局会议的表述变化🍏。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🎒🩳👞。

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“一些地方和单位全面从严治党主体责任🍒🍌🍋、监督责任缺失，严的氛围还没有真正形成”🍌🧡，通报要求🍓🥭，对顶风违规吃喝的人和事👢🩳，依规依纪严查快办🍏🥒👗，形成强大震慑🍅👢🥾。

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在行業(yè)前景方(fang)麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，由2020年至(zhi)2024年，全(quan)毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)(chang)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)(yi)元增(zeng)長(zhǎng)至3222億元，復(fù)(fu)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智(zhi)能座艙(cang)係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提(ti)陞。預(yù)期(qi)全(quan)毬智(zhi)能座艙解決方案(an)産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億(yi)元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)(yue)爲18.9%。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🥻😻🍇👄🧅，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🥭🩰💯。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍈👄🤍。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💋、科技创新与内需提振👄，叠加稳增长政策加码🍋🩳🩳🥥，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🎒🍉🍋🥕，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👛🩰👜🥥。