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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👗👠，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍒，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👛。需要指出的是🥑，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🧡🩰；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍄🥝🌽，军工👜🧅🥝、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面💛，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💋。

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經(jīng)過(guò)測(cè)算(suan)，“大(da)宗交易成交金(jin)額(é)比率”越高(gao)、“6 日成交金額波動(dòng)率”越低的股票(piao)，其后續(xù)(xu)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)(ju)“高成交、低波動”原則(zé)，通過月(yue)頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易(yi)組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易(yi)揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列(lie)報告之(zhi)十一》）

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1、需求承压体现(xian)在美国季节性需求难超预期，中(zhong)国(guo)车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层(ceng)面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终(zhong)端(duan)需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增(zeng)产带来的供应压力进一步(bu)放(fang)大，季节性旺季过后(hou)原油(you)及成品(pin)油库存都可能面临(lin)较大压力。

2、林巍建议，“信托计划是信托财产的物权主体”，这是对信托财产独立性的最简洁表述方式🌽👙🍒🍆🎒，也便于明确信托计划是信托财产应税行为的纳税义务主体。根据成熟国家的经验，信托计划的税率一般介于自然人和法人之间，在特殊需要信托这种场景下🍓🥑，信托计划的税率应该设计成与自然人相同，这可以破解特殊需要信托场景下不动产信托税负过高的难题。