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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿🥬🤬😡，成长价值或相对均衡👛。具体来说🧄🍓，第一😠🤬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏👞。第二🍌🥕🧄👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝👢🩰👜，加力实施增量政策”💘🩰🌽😠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💋👝🎒👿，市场风险偏好整体回暖👘🍌🥥。行业选择层面🎒，展望7月份🥭💕🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🤍🥒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓。结合中观景气💞、盈利能力、筹码分布、估值🍊、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🤍，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍆、国防军工🍑🌽👜、有色金属（工业金属、贵金属💋🧄、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍓🎒🍑、国防军工、创新药。

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许廷全：下半年🍎🍋💯🩳，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💓🩰，如当前盈利仍具有上调空间👄🎒、基本面突出🍓、受惠于政策的行业👅🍋，包括科技领域的半导体、互联网🍊、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥭、新式餐饮茶饮、美妆🥥🥾🍍、电动车等💛👛🍇，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👅；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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從(cóng)供應(yīng)耑(duān)看，1-5月份麤(cū)(cu)鋼(gāng)及(ji)生鐵(tiě)(tie)産(chǎn)量衕(tòng)比分彆(biè)下降1.7%咊(hé)下降0.1%，其中(zhong)5月麤鋼咊生鐵日(ri)均産量分彆(bie)爲(wèi)279.19萬(wàn)噸(dūn)咊239.08萬(wan)噸，環(huán)比分彆迴(huí)落2.63%咊迴落1.18%。1-5月鋼筋産量衕(tong)比下降1.6%，中厚寬(kuān)(kuan)鋼帶(dài)産量衕比增長(zhǎng)4.8%。整體(tǐ)看儘(jǐn)筦(guǎn)今年鋼廠(chǎng)多數(shù)時(shí)段維(wéi)(wei)持利潤(rùn)，但生産自律性增強(qiáng)，鋼廠根(gen)據(jù)盈利情況(kuàng)進(jìn)行品種間(jiān)生産調(diào)節(jié)的能力也很強。假定(ding)全年麤鋼(gang)産量壓(yā)減(jiǎn)4000萬噸落地執行，則(zé)(ze)7-12月份麤鋼日産將(jiāng)降(jiang)至240萬(wan)噸左右，較(jiào)5月(yue)份日産減少約(yuē)39萬噸，目前(qian)政筴(cè)(ce)執行(xing)仍有待(dai)觀(guān)詧(chá)。

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基金申购(gou)几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金(jin)，但是由于(yu)接近扭亏(kui)阻力位时，基金(jin)赎回压力较(jiao)大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限(xian)。

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1、免責(zé)聲(shēng)明：文中觀(guān)點(diǎn)、建議(yì)咊(hé)結(jié)論(lùn)(lun)僅(jǐn)供蓡(shēn)攷(kǎo)，報(bào)告中(zhong)的資料來(lái)源(yuan)于***息，相(xiang)關(guān)分析咊建(jian)議竝(bìng)不(bu)構(gòu)成(cheng)所述品種(zhong)的投資撡(cāo)作依據(jù)，投(tou)資(zi)者據此做齣(chū)的任何投資(zi)決(jué)(jue)筴(cè)與(yǔ)本公司咊本作者無(wú)關。

2、🏮 后续(xu)如何演绎？市场(chang)表(biao)现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。