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短期金融搭台👗🍊👗，成长唱戏💛👘💯🥕。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥕🍈🥔，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💌🥿🥬😡，仍是配置机会😈👞。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💗💛、稀土和国防军工👜。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月26日，小米(mi)YU7正式上市，其大定量和锁单量远超市场预期(qi)。仅开售(shou)1小时，大定量突破28.9万台，超越了同价格带竞品数月(yue)的表现。值得(de)注(zhu)意的是，小米YU7开售后，闲(xian)鱼、转(zhuan)转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息。随(sui)着交付周期的延长，转让小(xiao)米YU7订单的卖家也(ye)越来越多，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周期越短，溢价越高(gao)。溢价从3000元到2万元(yuan)不等(deng)，这意味着在定金5000元(yuan)之外，还要额外加价。

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据香港入境事务处数据，2024年至今年一季度，根据高才(cai)通计划获批(pi)来港(gang)的人数达到5.02万人(ren)，其中(zhong)中国内地达4.76万人，占比约95%。

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1、東(dōng)興(xìng)(xing)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段(duan)，但目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)(shi)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下(xia)，我國化工行業景氣(qi)有底部迴煗的蹟(jī)象。

2、2💛、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥬🍒，环比5月增幅接近25%。然而🥾🩱，该货量反弹主要来自积压订单👘🍓，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月😻，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段💕🍌。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💕👙💕🎒，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限👙😡。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🍏🥭，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍄🍄，家电出口前景难言乐观🍄。