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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各(ge)大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均(jun)有(you)減(jiǎn)小。資金(jin)麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电(dian)池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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