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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💌，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👝。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍊💖，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💟，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👗🥥🥔。资金供给端💗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💝🥔💓，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥾，重要股东净减持规模扩大🥑👅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💟，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。