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3👝🥕🥝、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥻👢🤬。鉴于需求韧性与市场份额考量🥾🍒🥾，预计OPEC+在三季度将持续增产🍆🩰，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥬，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🩳，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🥻💞😻🥝🍈，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🥔，EIA对今年三💕🍑、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🩲，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🩲😠，累库压力将贯穿下半年🥔💌🤍🍏👜，尤以四季度为甚🥥🥝。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而😠🥝，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍆🥭，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥑💌🎒。

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▶ 结合工业企业盈利🍊、库存周期💯💝💯👢、合同负债增速👿、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥔💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛💋，半导体周期复苏与国产替代加速🥑💝，业绩有望改善🍋；2）中游制造领域🥭👢🤍，部分领域景气度有所回暖🍆🍓，中报盈利或有改善，如汽车🍋💛🥔🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅🍌🍏、五一端午等多重假日**👛💯🥭，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄、农副产品、家电、家具👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。中(zhong)美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日(ri)，目前仍(reng)處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破(po)分歧，關稅戰(zhàn)可能(neng)存在(zai)反復(fù)

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）💛💖，创2024年11月15日以来新高！

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2、当市场进入到牛市阶段II💞🥭🩳，风格和行业则出现了显著的不同的特征🎒🍇。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👅🍆。这个阶段按照我们上文的论述👜，往往是盈利加速改善的🩰🧡👙，同时流动性和风险偏好也加速改善。