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不过🩲，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍓🥝🍍🥾，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🧄👿🧡👚，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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综合市场分析来(lai)看，例会提法的变与不变均值得关注(zhu)。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽(kuan)松”的表述，央行支持性的政策思路仍未(wei)转变，短期内(nei)再次实施降准降息(xi)的紧迫(po)性有所(suo)降(jiang)低。下一步，金(jin)融政策仍然有(you)较大的实施空间。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。