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配置层面，短期把握成长方向内部的高低(di)切(qie)，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消(xiao)费(fei)）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科技方向机会(hui)。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点(dian)关注明年二季度，可能会是成长风(feng)格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质新消(xiao)费公司。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、根据行业(ye)中观景气、宏观(guan)周期、筹码(ma)、估(gu)值(zhi)、换(huan)手率、政策、赛道价(jia)值等维(wei)度对(dui)重(zhong)点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用(yong)车、光伏设备、电池(chi)、家用(yong)电器、医疗服务、消(xiao)费(fei)电子、半导体、计算机(ji)设备、保险、电力、燃气等行业。