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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😈💌🩲，逻辑跟此前几次不同🍄🌽👛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💖，引发A股估值重估🍓👿👝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥦，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍉💛😈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥒🥑🥭，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍌💌。据估算👿🍒🧅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥾👠，本轮增量资金的正反馈机制👙🩲，不仅会对市场走势产生显著影响👝🥑👚👗，也会对市场风格的演变起到关键作用🥝💝👞。这个逻辑之下👢🩲，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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素喜智研高级研究员苏筱芮对《证券日报》记者表示🩰👿🥑，银行在暑期密集推出信用卡优惠活动，背后存在双重逻辑🧅😠，一方面👝，暑期旅游旺季蕴含强劲消费潜力，银行期望通过场景化服务带动信用卡交易规模与活跃度增长💟🍄👙；另一方面，在行业竞争加剧的背景下，希望以优惠福利与运营激励抢占支付入口，实现拓客及留客。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难(nan)度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补(bu)贴政策支撑下，订单(dan)表现尚(shang)可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏(pian)低507.31万(wan)吨，供需宽松矛盾(dun)依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新(xin)开工面积近两年负增长状态仍(reng)将抑制玻璃长(zhang)期需求，因(yin)此，2025全年需求(qiu)仍将处于同比下降状(zhuang)态。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎(li)世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯(si)尼科夫(fu)和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马(ma)克・扎克伯格(ge)为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能(neng)项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、臨(lín)近特朗普**設(shè)下的關(guān)稅(shuì)(shui)談(tán)(tan)判大(da)限隻賸(shèng)下一(yi)週多時(shí)間(jiān)，美方再次放齣(chū)(chu)談判或可延期訊(xùn)息。噹(dāng)地時間27日(ri)，美(mei)國(guó)總統(tǒng)特朗普在記(jì)者會(huì)上錶(biǎo)(biao)示，此前宣佈(bù)的截止日期仍具靈(líng)活性。