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进(jin)入7月后，综(zong)合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场(chang)风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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