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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月(yue)政(zheng)治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃(wang)相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要(yao)更加深刻，也徃徃會要(yao)求(qiu)“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)(chan)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經(jing)濟工作的(de)基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各类增量资金相对均(jun)衡。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上(shang)来看可能(neng)还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能(neng)还需要等三(san)季(ji)度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和(he)军工(gong)是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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6月土地成交溢价率月环比下行🥔👘，30大中城市商品房成交面积月环比上行🎒💋👚。截至6月22日👢😻💯🤍，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米💕，月环比上行6.4%👝💘🥦。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍈🤍，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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2、多晶硅主要观点：光伏抢装结束👝👢，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素💘，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨🥭👡。策略方面🍇，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。