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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👙，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍎🍄，若未延期，部分国家税率或升至25%🎒💕🥦。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👠。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💘🤍🧡🥻。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💌👡🌽🎒，虽然有反复💘🍈🩰，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍋🎒。

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付倍佳：上半年港股(gu)市场领涨全球，主要有三方面原(yuan)因：一是产业结构(gou)优异，港股新经济结(jie)构占比高(gao)，互联网、新消费、创新药、新(xin)能源(yuan)车等产业趋势向上(shang)，优质公司形成基本面与(yu)估值(zhi)“双击”；二是港(gang)股大权重分红资产估值修复，恒(heng)生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动(dong)性(xing)充裕，香港银行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量(liang)在(zai)历史高位(wei)运行。

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綜郃(hé)來(lái)看，上半年海(hai)外供應(yīng)(ying)不及預(yù)期與(yǔ)國(guó)(guo)內(nèi)需(xu)求超預(yu)期導(dǎo)緻的供需錯(cuò)配(pei)，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在黑色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)(xian)相對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)前鑛(kuang)價覈(hé)心仍(reng)在需求咊(hé)鐵(tiě)(tie)水産(chǎn)量上，若鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水産量維(wéi)持高位對于鑛價的支撐較(jiào)大(da)。但下半年供應耑(duān)主流鑛山(shan)的産量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)(wen)，部分新投産項(xiàng)目逐步釋(shì)放增量，預計(jì)供需邊(biān)際(jì)(ji)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，鐵鑛價格重心將有所下迻(yí)，預(yu)計普氏價格指(zhi)數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元。

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1、5👗🍆🥔、总结：供需结构难有明显好转🧅👙，关注成本端支撑情况🍓。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期🥑👄🧄🩲，需求端改善程度受多重因素影响😠🍉，不确定性仍然较强🍉👠🍓，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期😈👝。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🥑，预计下半年期价重心或略有上移💞😻👚，但基本面驱动力度有限🥕💌，上方幅度不看太高😡🥑👅💝。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上💕👞，经济数据的加速改善💝💓，例如新增社融的明显回升🥔，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👗💛。