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2025-08-15 10:36:53 作者：楚绍青

国恩股份：公司已于2025年6月26日向香(xiang)港联交所递交了发行境外(wai)上市外资股（H股(gu)）并在香港联交所(suo)主板挂牌上(shang)市的申(shen)请，并于同(tong)日在香港联(lian)交所网站刊登了本次发行并上市的申请(qing)资料。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍉，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🧄🍏🍅，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥭，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👞，港股于4月7日跳空低开💘，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍏，市场快速消化中美关税战的预期👢💔，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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我只是做我认为我能懂的东西（以为自己懂也不一定就真懂了）🍇，有些可能也许正好是大家说的所谓科技股吧💕😠🥻🥻。我分不清什么是科技股🎒👞👠🥕。（2010-05-30）

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91免费看`日韩一区二区，⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面🍇，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡💞。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正🥭💟🥻🥕，对短期市(shi)场或有扰动。第三💖💛🥾，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的(de)表述变化😠💟🍑。第四🩲，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨(zhang)👜🎒👞😠💓，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择(ze)层面👅💗💛，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰👚，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌👘🩳🥒。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥭、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)🍍🧅、交易(yi)💞、周期(qi)阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度🥝👞，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👿🍒、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)🍋🥭、有色金属（工(gong)业金属👚🧡💞、贵金属👄🧄、小金属）、计(ji)算(suan)机等🥾🍒💛💔。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融👢、国防军工👠👞🥥、创新药(yao)。

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