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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍋😡🥕🥦🥔，000-24👅，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当💕🥦👢👞，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🍒👠。行业层面，上文分析显示🥬🩰🩱，新消费和创新药抱团也非常明显🩲👠。这一背景下👘🥕🥑，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此🥕🥿🧅👜，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位👝🍋🥕，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网👡，等待后续时机🍈👘🌽💝。如果出现较**动🥝🥝，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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3、库存：上半年(nian)纯企业库(ku)存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库(ku)存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库(ku)存拐点到来的驱(qu)动，在行业高产能(neng)、弱需求背(bei)景下，企业累库趋势或仍将(jiang)维持。

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这种不确定性的一个迹象(xiang)是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩(ji)指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期(qi)，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、事實(shí)上，與(yǔ)早年間(jiān)(jian)AMC多元(yuan)化髮(fà)展，謀(móu)求全牌炤(zhào)經(jīng)營(yíng)的(de)趨(qū)勢(shì)不衕(tòng)，近年來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)要求AMC聚焦不良資産(chǎn)處(chù)寘主業(yè)。在此揹(bēi)景下，AMC加快非主業資産的剝(bō)離(lí)。

2、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🍇。贴现率下降🍆，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🥕🩰😈。