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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）🩳🥭；2）终端需求超预期🥦、煤炭保供不及预期👄👄、进口资源持续紧张（上行风险）🥕。

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下周(zhou)（6月(yue)30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的(de)同宇新材，主营业务为电子树脂(zhi)的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🩳🍉。

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而目前方兴未艾的(de)新产业趋势也是市场突破(po)上(shang)行(xing)的关键力量，目前市场上正(zheng)在演绎(yi)的(de)大(da)产业趋势(shi)包括：AI算力及应用、机器人(ren)、创(chuang)新药(yao)、新消费(fei)、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军(jun)贸出(chu)海提速等。

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1、相比2014年底和2019年初🩱👜👿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👞🍒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤬🧡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍍💔🤬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👢。近期🍅👢🥔，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👜，推动全球电气化进程全面加速东移👝💌🍓💕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩰🍊。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、6月(yue)全国(guo)水泥价格指数下行，长(zhang)江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地(di)区水泥价格指数上行；玻璃期(qi)货价格下行。