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周思聪：下(xia)半年(nian)投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

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在本月底结束的 2024-2025 财年🍆👚👙🍆，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元👗。

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刘存鑫表示🥾，中国医疗险行业经历了从无到有的快速发展，从最初的国民百万医疗到如今的中端医疗🍋💔🥭、高端医疗等，产品形式不断丰富👘💟，市场规模持续扩大。而现阶段，行业正面临关键转折点，医保体制改革已成为影响行业发展的关键因素之一。随着普惠型医保的快速普及以及DRG/DIP支付改革🍅🌽👚，传统健康险市场面临结构性变革🧄💟。行业必须重新审视自身定位，寻求差异化竞争👢💔，与时俱进，共同去提高医疗险的适应维度🍄👝🍎。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👄😠💌💯。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👘，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍎👢。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍇👠🩳。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍍🧡🍑🥕，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露😈💗🌽🍓，上半年公司聚焦光通信领域🍑👗😡，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售💗💗👢，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进👝🍅，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。