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最(zui)终(zhong)6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上(shang)涨2.1%，WIND全A指数(shu)上涨3.8%，科创50指数(shu)下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板(ban)指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上(shang)，表现相对较好。消费龙头(tou)跌幅较大。

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4、总结：供需层面驱动(dong)有限，成本(ben)支撑预期(qi)增强。综上所述，我们认(ren)为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端(duan)变数仍然较大，关(guan)注(zhu)相关政策，目前看供(gong)需(xu)层面预期(qi)驱动有限。成(cheng)本端的支撑或增强，煤焦价格自(zi)低位(wei)持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合(he)来看，上半年硅铁期价已经创下(xia)近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅(gui)铁期价重(zhong)心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动(dong)，空间或相对有限(xian)。

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问题在于：至纯科技声明仅片面聚焦于存货指标与同业的“共性”，对其他关键指标的显著“差异”选择性忽略🍏，而风云君的结论却是建立在多项指标同时异常的前提下。

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1、► EPFR海外(wai)资(zi)金配置比例：整体低配(pei)中资股，年初以来增配科技(ji)硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的(de)海外价值资金同样也(ye)会披露(lu)主动资金对中国(guo)市场整(zheng)体及(ji)行业的配置比例情况。整体看，截至(zhi)5月底，海外(wai)主动资金相较(jiao)基准低(di)配中(zhong)资股1.14ppt，对等关(guan)税后配置比例下降。板块层面(mian)，年初以来配置比例增加(jia)最多的是科技硬件(jian)与半导体，但减配消费(fei)、能(neng)源与原材料。

2、本週(zhou)港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港(gang)股通(tong)淨流入134.89億(yi)港元(yuan)，深市港股通淨流(liu)入148.92億港元。