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滬(hù)鉛(qiān)(qian) 2025 年(nian)二季度價(jià)格運(yùn)行基本(ben)符郃(hé)我們(men) 3 月 23 日(ri)髮(fà)佈(bù)的 2025 年一季度(du)筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中(zhong)的判(pan)斷(duàn)，即供需(xu)偏過(guò)賸(shèng)將(jiāng)限製上(shang)行高度，但再生鉛成本爲(wèi)鉛價提供支撐(chēng)。我(wo)們(men)預(yù)計(jì)滬鉛下半年的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美(mei)元 / 噸。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露(lu)之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年(nian)7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式(shi)確(què)定。

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具体来(lai)看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格(ge)同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表(biao)现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品(pin)零(ling)售同比(bi)增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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1、行业表现方面🩳，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食😠🥦、智能家居家电等领域。综合以上👞，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍑💌🧄、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍆💞🥒💛、国防军工💗👙👙👚、商贸零售🌽😡🩳🥻、美容护理🥦💔、化学制药等”

2、常青科技(ji)：公司首次公开发行股票募集资金(jin)投资项目“特(te)种聚合材料助(zhu)剂及电子专用材料制造项目(mu)”（以(yi)下简称“募投项目”）已于2024年(nian)12月进行了试生产。截至目前(qian)，该募投项目经过前期(qi)试生产(chan)，已完成对生产工艺、机器(qi)设备的(de)安装调试，相关生产(chan)线已于近日正式投产。该募(mu)投(tou)项(xiang)目(mu)投产后，将新增(zeng)特种单体及专用助剂总产能12.05万(wan)吨/年。