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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值(zhi)保持10%以上增(zeng)速；出口方面(mian)，由于(yu)我国集成电路对(dui)美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件(jian)等领(ling)域维持较高景(jing)气(qi)或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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从个(ge)股来看，本周受到机构关注程(cheng)度最高的前5大个股依(yi)次为汇川技(ji)术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北方(fang)（79家）、中航成飞（66家）和藏格(ge)矿业（64家）。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🍅🍍👜。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👄🥦💯🥝。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🍍，同时流动性和风险偏好也加速改善🥻。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👞🍒。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💔👞👜。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍏👜💖，市场或由强势上涨再度转向震荡🍅。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👜💘👙🍄。

2、结合细分领域中观指标来看🍋🩱🥾，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍓，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍇🥿，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🧅🩲👞，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍓🩳👡👅，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍓🥾👜，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍆，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥝👚，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👄😡，二季度盈利或超预期。