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2、后续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。