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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍈💛👠🍌，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍄🥭👘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍎💞🍌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💟🤬🥔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍏、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👿😻、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥑、电池（固态电池主题）、电网设备💖、工业金属👿👝、啤酒等板块的轮动机会👄🍈；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍈🍆，结合估值、拥挤度位置🥒🥑🍑，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍍🌽🧅，以及近期明显涨价的存储🩰🩰🥑🧄👠、小金属👗🍎🍍。

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6月重要股东增持255亿元💗🤬👢🩰，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💘🥻👠。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🥝💔，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👘🍌🧅🧡，主板592亿元🍎、创业板890亿元🍆、科创板1070亿元、北证15亿元🩲🥭。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💌。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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