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唐晨：港(gang)股的(de)生(sheng)态发(fa)生了很大变化，这是发(fa)审、再融资的制度(du)红利与南下资金、国际(ji)资本流(liu)入共(gong)振的结果。在这种背景下，上(shang)半年港股(gu)市场的整(zheng)体表(biao)现本(ben)质上就是中国资产的重估过程(cheng)，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”并存。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🍑🥿。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🩰👠，半年报依然是很重要的逻辑链🍓🧄🧅，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💗👄👚🥥、业绩预期良好两个先决条件🧄，基于此👄🍆🩲，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥬🍒，比如海外算力（光模块💝、PCB）👄🩲🥝🍌🩳、游戏👝🍈🥑、军工🎒👢、出口（摩托车💖👗👠、风电等）😈，业绩是7月超额收益的主要来源之一👞🩱🌽。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👛👛🥬。其中资源品板块原油🎒🎒👡、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧡🥕💝，公用事业燃气价格上行🍅👿👡💋🩱。

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1、机构调研来看，本周受(shou)到机构关注程度最高(gao)的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业(ye)（64家）。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素😠🧡💕，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示👠😈🥦，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验💔🩱。”