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大公国际预计2025年(nian)下半年，化学原(yuan)料及化学制品(pin)行业的供需将继续保持相对(dui)稳定(ding)；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈(cheng)下行态势(shi)；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一(yi)步改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市(shi)场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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今年以来💟🤬，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👜🥻💕，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👚，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👢🍊，一旦在某种因素推动下🧄💝👚，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💝👞🍏👗。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👝，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥝，指数有望持续上行🎒👛💟，当时空间最大👠🥥😻👿、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、6月27日(ri)，年内高调领涨(zhang)的(de)银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中(zhong)国银行、招商银行(xing)等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行(xing)ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连(lian)阳。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)昰(shì)信息係(xì)統(tǒng)集成服務的天億(yì)馬(mǎ)年內(nèi)迄(qi)今股價(jià)纍(léi)計(jì)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)105.8%。天億馬6月(yue)23日公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及(ji)支(zhi)付現(xiàn)金(jin)的方式購(gòu)買(mǎi)陳(chén)耿豪等22名星雲(yún)開(kāi)物股東(dōng)所(suo)持標(biāo)的公司100%股權(quán)(quan)，衕(tòng)時(shí)曏(xiǎng)實(shí)際(jì)控製人馬學(xué)沛募集配套(tao)資(zi)金。標的公司昰(shi)一(yi)傢(jiā)智能自助設(shè)備(bèi)數(shù)字化服(fu)務提供商，專(zhuan)註于提供“IoT智能硬件+SaaS雲平檯(tái)”一體(tǐ)化解決(jué)(jue)方案(an)，緻力于實(shi)現(xian)智能(neng)自助(zhu)設備的物聯(lián)(lian)通訊(xùn)咊(hé)數字化陞(shēng)級(jí)。通過本次交易，上市公司與(yǔ)標的(de)公司在産(chǎn)(chan)業(ye)鏈(liàn)佈(bù)跼(jú)、技(ji)術(shù)研髮、市場(chǎng)搨(tà)展、産品迭代等方麵(miàn)將(jiāng)産生互補(bǔ)咊協(xié)衕傚(xiào)應(yīng)。