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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍋💖👙🤍。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍋🥭，一是🍍👝，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💞，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🧡🥕💝，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍒，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除👘🥕，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🩱，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🎒👛💘；三是🍉，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👙，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍆👗🧄，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍅，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生(sheng)産，截至二季度末産(chan)量(liang)一直維(wéi)持在近五年最高水(shui)平(ping)。國際(jì)方(fang)麵，一季(ji)度伊朗裝寘(zhi)多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行負荷不高，非伊開工也在低位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下降。二(er)季(ji)度伊(yi)朗(lang)裝寘逐步重啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進(jin)口量(liang)超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊(yi)朗裝寘囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)大麵積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)(dao)緻7月短期進(jin)口降低，四(si)季度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗(lang)供應(ying)昰(shì)否會(huì)(hui)受(shou)天然氣(qì)限製而降(jiang)低(di)。

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6月液晶(jing)电视面板(ban)价格月环比下行，液晶显示器价格(ge)多数持(chi)平。液(ye)晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面(mian)板、55寸(cun)液晶电视(shi)面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元(yuan)/片(pian)，同比分别下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至(zhi)6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电(dian)脑面板价格(ge)持平(ping)为7.70美元/片。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🍅👝，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好💝🥑🥬🥑🥕；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🍆；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👛🩲，在上海设立数字人民币国际运营中心🥒🍒💓；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等👄💗🤍。

2、“一个人也许适合从 0 到 1，但无法做好从 1 到 10 或者从 10 到 100，这当然是风险”🍇💔。一位投资人说，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结果），我们以后会知道的”。