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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一👡🩲🥭，业绩维度指向利润分层🥥🩲👅🧡，腰部企业业绩企稳💗🥾👛💋，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中🥦🤬🥒，这一局面下🍏🍏🍈🩰💯，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🧡👡，上半年中证 2000 成交额占比提升🥑💖🍆，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下👘🥿，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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2、基本面。铜精矿方面(mian)，国内TC报价降(jiang)至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位(wei)水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成(cheng)为高铜价的有力(li)支撑因素。精(jing)铜方面，上半年国内铜表观消费预(yu)期(qi)同比增加6.6%至(zhi)790.31万吨，实际消(xiao)费(fei)预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估(gu)），可以说(shuo)国内精(jing)铜市场产需两旺，精铜产出(chu)顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订(ding)单、新(xin)能源抢(qiang)装以及抢出口下表现亮(liang)眼，而(er)进口持续亏损且出口(kou)窗口阶段性打开下，供不应求再(zai)现，国内库(ku)存(cun)也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月(yue)23日全球铜显性库存(cun)较上年末统(tong)计下降(jiang)1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降(jiang)17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会(hui)库存较上年末增加1.65万吨(dun)至12.96万吨，保(bao)税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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7、根据商务部统计数据👠🍊😡，2025年4月🍍🥾🌽，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3077万头💘😡，环比小幅增加0.46%🥝，同比增加20%👙。

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