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本周市(shi)场在金融、军工上涨助推下实(shi)现(xian)强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当(dang)前市场(chang)尚未形成再度(du)上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和放量配合(he)，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格(ge)方面，市场或(huo)由小盘成长占优(you)逐步转(zhuan)向均衡。

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6月30日早盤(pán)，軍(jūn)工航空持續(xù)領(lǐng)漲(zhǎng)，晨曦航(hang)空盤中20CM漲停，利君股份10%漲停，國(guó)叡(ruì)科技大漲7%，愛(ài)樂(lè)達(dá)漲超6%，航天(tian)綵(cǎi)虹、中航無(wú)人機(jī)漲超5%，航髮(fà)動(dòng)力、航髮控製漲超4%。截至髮槀(gǎo)，通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格漲(zhang)2.52%，盤中價格續(xu)創(chuàng)(chuang)上市以來(lái)新高！

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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、早前，伊泰B股在今(jin)年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份(fen)数(shu)量为34.68亿股，占ST新潮总股本的(de)51.00%，预计投资(zi)金额(e)117.92亿元。要约收(shou)购价格(ge)为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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