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整体看🍏，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥦👢、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💟、合同负债增速🥔、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑，半导体、光学光电子、消费电子🍎、运营商🍌💓🍓😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒🥻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈🍒🌽🍑💕，中报盈利或有改善👠🍏💟，如汽车💖🩰👅、光伏🍉🧅、自动化设备等🍇👚👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾🧄、农副产品、家电🩲💝💔、家具、饰品🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🎒💌🩲。

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田希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率(lv)爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)(wa)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通(tong)互(hu)聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通(tong)醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整(zheng)體(tǐ)仍(reng)處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情(qing)中。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为💕👢💞，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主👙😻🍎👜。同时🥦🧡，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化💖👘👡、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动🩰，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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龙旗科技：公(gong)司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申(shen)请，并于同日(ri)在香港联交(jiao)所网站刊登了本次发行上市的申请资(zi)料。

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