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白銀(yín)跟隨(suí)(sui)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎(shen)看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)(fu)近的平檯(tái)，短期動(dòng)能釋(shì)放可能(neng)相對(duì)充分。下半年白銀絕(jué)對趨(qu)勢仍 將(jiāng)跟隨黃金，但金銀比值曏下空間(jiān)受限。美國(guó)降息週期下的弱(ruo)需求敘(xù)事始終壓(yā)製 白銀工業(yè)彈性，一旦美國衰退敘事再起，白銀(yin)的利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白(bai)銀年內(nèi)供需缺口收窄，光伏用銀下行(xing)柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱(ruo)，對衝美元信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的限製(zhi)，也壓製白(bai)銀配寘性投資需求。白銀跟隨黃金趨勢曏上，但謹慎看多彈性，配寘思路(lu)上優先級低于黃金，交(jiao)易思路上關(guān)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)會(huì)。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力👗🥿👚🍎💯，更多采取观望🍓、被动跟随策略🍏，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧅🥦🧅🍇，7月中报业绩期👗🥑😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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行业层面👜💯💕，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥿，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💔🩱💯。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥥🍄🍄、光学光电子💌💛🩰🥬、消费电子👝🍌💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜🧅，算力租赁订单持续落地😡🍑👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👞，部分领域景气度有所回暖💯🧄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💖、自动化设备等😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻、五一端午等多重假日**💋🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆🩳、农副产品🩱👛👘、家电🌽🍉🩰🍈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🥥；此外贵金属🥑、燃气、电力🧅💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在(zai)部分消费(fei)品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他(ta)为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司(si)和证券公司的调研次数占比依(yi)次为(wei)8.3%、25.5%和52.9%。

2、二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)(chan)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)(dang)符郃(hé)我國(guó)(guo)進(jìn)口食品境外生産企業註冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)槼(guī)(gui)定。已暫(zàn)停進口的水産(chan)品生(sheng)産企業應噹重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)(huo)得註冊(ce)之日(ri)起生産的(de)水産品方可輸華；對(duì)于食用(yong)水(shui)生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包(bao)裝企業也應噹重新申請在(zai)華註冊，完成註冊登記(jì)之日起方可開(kāi)(kai)展(zhan)輸華貿(mào)易。