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1、宏(hong)观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦(jiao)点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的(de)反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特(te)朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜持(chi)续(xu)且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源(yuan)源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运(yun)往美铜市场的(de)量级无法估(gu)算，但对全球(qiu)其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅(fu)升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但(dan)若美铜进口(kou)量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表(biao)影响有限，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极(ji)端的关税政策导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下(xia)调，美国滞(zhi)涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显(xian)现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导(dao)下全球地缘政治(zhi)恶化(hua)局(ju)面未能有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治风险扩(kuo)散(san)也意味着(zhe)对全球经济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资(zi)持续拖累，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内(nei)品种交易的一部分。

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