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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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1、需求端🍊，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局🍒💕🍄🥦。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大🥥，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息👝👠👢🤍🧄，国内政策面保持宽松💞，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑👡🍒🥒👛。

2、赵(zhao)宪(xian)成：我们关注三大板块(kuai)：一(yi)是消(xiao)费领域(yu)，宠物、医美、免税等新消费细分行(xing)业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥(yong)有许(xu)多成(cheng)熟、稳定且盈利能力强的(de)互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更(geng)高的估值性价比；三是(shi)红利板块，包括银行、能源、公用事业、电(dian)信运营商等。