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🏮 后续(xu)如何演(yan)绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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