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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基(ji)指数。交(jiao)易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升(sheng)，量(liang)能指标转(zhuan)入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎(shen)观点，其它(ta)主要宽基(ji)指(zhi)数(shu)转为看多(duo)信(xin)号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货主力合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化(hua)）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现(xian)止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🧄🩳🍇，面板价格小幅回暖🧡🍉🥥，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍊，中高端芯片需求旺盛😈💝🍉，存储器供不应求👡，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩱。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👢🍊，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🤬🍎🍎🍑，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💓👄🍊，二季度盈利或超预期🥦。

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1、那么此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率(lv)较(jiao)低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量(liang)资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛(niu)市阶段(duan)II市(shi)场往往会选择(ze)当时的(de)主线或者赛道进行投资。

2、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等重点行业。