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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有(you)利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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