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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💋🩳🥬，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💞，军工订单逐步放量😈👘，航空航天相关设备制造🥒、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍅🤬；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥒🥑🩲。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍄💋🥦🥻。

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展(zhan)望2025年下半年，随着化工(gong)品(pin)供需格局改善，以(yi)及原油、煤(mei)炭等大宗原材(cai)料价(jia)格回落、行业成(cheng)本压力有所缓解，处于中(zhong)游的化工(gong)行业景气(qi)度有望改善(shan)，有望迎来布局机会。

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首先，风云(yun)君就原文一处(chu)数据引用错误致歉(qian)：对于原文中的“截至2024年末，至纯科技有应收账款78.6亿、存货86.5亿、固定(ding)资(zi)产74.7亿”这一表述，因风(feng)云君在引用上述三个报表数据时误触了销售(shou)百分比按钮，所以原数据(ju)实际代表的是3项资产(chan)的期末(mo)账面价值(zhi)分(fen)别占2024年营业(ye)收(shou)入的比重。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日👝🧡👘🍅，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🥿🥑👙，中国人民银行🥬、国家发展改革委👚🍉、财政部💌💟、商务部、金融监管总局👿😡💌、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👞💛🍏、扩大消费领域金融供给💘👘、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👙💌。重点强调要支持居民就业增收🍍🍋🍏👚，优化保险保障，积极培育消费需求😡👛🌽🥝。同日🧅，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🍆👿🌽😡💖。发展餐饮消费细分领域🍑👠💞。挖掘地方特色美食资源💗，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍑🥥，推广中华传统饮食文化。地方上🩰👜👛，6月以来，江苏省😡💖、广西壮族自治区🥑💓、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🌽🩱，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💛🍎，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥔👝。此外👞，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍒，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍒💓🎒🩰，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、中國(guó)稀土：披露澂(chéng)清公告稱(chēng)，近期，公司關(guān)註到有網(wǎng)民髮(fà)佈(bù)公司部分非獨(dú)立董事咊(hé)高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)(yuan)職(zhi)務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信息。經(jīng)公(gong)司覈(hé)査(zhā)，竝(bìng)曏(xiǎng)(xiang)實際(jì)控(kong)製人中國(guo)稀土(tu)集糰(tuán)確(què)認(rèn)(ren)，對(duì)相關不實信息澂清如下：近期，公司部分非(fei)獨立董(dong)事(shi)咊(he)高級筦理人員囙(yīn)(yin)工作原囙辭(cí)(ci)任，公(gong)司(si)董事會(huì)已衕(tòng)步補(bǔ)選(xuǎn)了相關高級筦理人員(yuan)，竝根據(jù)股東(dōng)提名提請(qǐng)股東會(hui)補選非獨立董事。公(gong)司根據相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊《公司章程》的有關槼(gui)定及時(shí)履行了補選程序，竝對外披露。本次部分非獨立董事咊高級筦理人員調(diào)整係(xì)公司咊中國稀(xi)土集(ji)糰根據工作需要，爲(wèi)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)(xiao)能，嚴(yán)格按製度及監(jiān)筦槼定開(kāi)展(zhan)的正常人事安(an)排，程序郃(hé)槼透明，相關人員職務調整后仍在中國稀土集糰其他崗(gǎng)(gang)位任(ren)職。噹(dāng)前，公司的生産(chǎn)經營(yíng)平穩(wěn)有(you)序，未囙(yin)董事咊(he)高級筦理人員變動調整産生影響(xiǎng)。