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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍉🧡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍊🍉🍑🍍。而2018年以来👅💌🥕👚，在经济结构调整和资产荒的大背景下💓，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💛。据估算🥻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💔👅。此外🥕🧡，本轮增量资金的正反馈机制👅👝🥝🍋，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥭🥦👞🥒。这个逻辑之下🎒🩰💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👢，是重要的选股方向

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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90年后的今天，换了人间的凉山大地，一条条大路蜿蜒于崇山峻岭间，一座座民居依山傍水👝🍆、错落有致👠🍑😠。在党组织的带领下，各族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起🥒🤬，互帮互助、携手奋进，共同绘就乡村振兴新篇章。

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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美(mei)术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记(ji)”特展(zhan)落下帷幕。作为2025年春夏间颇受(shou)关注(zhu)的私人(ren)收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余(yu)件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外(wai)更是排(pai)起蜿蜒的队伍。该馆创(chuang)办人、收藏家刘益谦在这三个(ge)月里(li)多次亲自到(dao)展厅为观众讲解文物(wu)知(zhi)识。

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