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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时(shi)间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波(bo)动率(lv)处(chu)于近(jin)半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动(dong)率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速(su)和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和(he)吞吐(tu)量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价(jia)向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢(feng)低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预计将(jiang)缓(huan)于美线，08合(he)约仍具基差(cha)修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈(yi)激(ji)烈，市场(chang)分歧明显(xian)，从相(xiang)对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可(ke)参考年内(nei)低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价(jia)差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与(yu)10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略(lve)具备更高配(pei)置(zhi)价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤(pan)，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅(gui)、工業(yè)硅漲(zhang)超(chao)3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦(jiao)炭、螺紋(wén)(wen)漲超(chao)1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料(liao)油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🍎🌽🥔。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🍅。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🍄🥻🍏🧡。”

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