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6月份南华工业品价格月环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点(dian)企(qi)业粗(cu)钢日均产量下行。钢坯(pi)价格上行，螺纹(wen)钢价格下行(xing)，港口铁矿石库(ku)存、唐山钢(gang)坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京(jing)唐港山西主焦煤库提价均下行，焦(jiao)煤期货价格、焦炭期货价(jia)格均上行，天(tian)津港焦炭库存(cun)上行，秦皇岛港煤(mei)炭库存、京唐港炼焦煤库存下行(xing)。

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从库存来看，五大品种、螺纹、热卷、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%🥭、30.03%👄、17.76%🥾🌽👗💗、20.05%、7.28%和8.8%🥕，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑🍎🌽。

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如今👞🤍🥕👘，消费金融公司市场格局呈现出多元化、竞争激烈的态势🎒。从当前消费金融公司的市场格局来看，大致可以分为三个阵营，分别是：

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保(bao)證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售(shou)港元，顯(xiǎn)著強化(hua)了港股流(liu)動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市(shi)場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上(shang)市，意味着港股在中國(guó)市場(chang)的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做(zuo)多主力。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势(shi)的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因(yin)素占优。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👅💗🥬，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🎒，下游需求旺盛，产能延续去化💗🥻👞，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速😠🧅🧅，特斯拉Optimus量产在即🥭，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💞。