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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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唐晨：港股整体有(you)望呈现震荡向上的趋(qu)势。在上半年积累了(le)较(jiao)高收益、风险偏好水平也较高(gao)的(de)情(qing)况下，阶段性调整是合理(li)的(de)。预(yu)计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能(neng)有更多(duo)的边际变化(hua)。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度(du)上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)(jin)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差(cha)方麵，本週各大股(gu)指(zhi)期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資(zi)金麵方(fang)麵，ETF資金(jin)齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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