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6、国内市场方(fang)面：棉花阶段(duan)底部或已出(chu)现，但丰产(chan)预期下，棉价反弹承压，上(shang)方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽(kuan)松的供(gong)需格局和中美关税。站在当前节点(dian)来看(kan)，中美关于关税问题已经原则上达成(cheng)协议框架。新棉尚(shang)未上市，棉(mian)花(hua)进口量偏低，目前国内棉花(hua)商业库存已经(jing)降至(zhi)新年度同期(qi)较低(di)水平(ping)，同比下降超30万吨。综上，我们认为与(yu)前低时期(qi)相比，宏观与基本面均有好转(zhuan)，再破前低(di)概率较低。展望未(wei)来，新(xin)年度棉花供(gong)需(xu)格局是主要影响因素。目前(qian)看，新(xin)棉丰产预期较强，本年度国内新(xin)棉种植面积同(tong)比增加已是市场共识，新疆地(di)区(qu)棉花处于现蕾、开(kai)花阶段，天气状况良好(hao)，本年(nian)度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚(gang)需仍在，但短(duan)期难有大幅超预(yu)期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反(fan)馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方(fang)面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺(fang)服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特(te)朗普(pu)上(shang)台之前水平难度较大，对于棉花进口以(yi)及(ji)终端纺服产品出口势必会有一定影响。整(zheng)体来(lai)看，当前棉花(hua)供需格局要(yao)好于年初水平，棉价(jia)底部有支撑，展(zhan)望未来，棉花刚需仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新(xin)棉上市(shi)前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但(dan)新棉丰产预期较强，抢收预期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年(nian)同期持平或(huo)略有下降，不足以支撑棉(mian)价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计(ji)有限。

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6月主产区生鲜乳(ru)价(jia)格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价(jia)与上周持平(ping)，自繁自养生猪养(yang)殖利(li)润上行，外购仔猪养殖利润(run)下行(xing)。肉鸡苗平均价格下行(xing)，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期(qi)货价格上行，寿光(guang)蔬菜价(jia)格指数上行(xing)。

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2、整体看🩱，1-4月工业企业盈利有所改善👘🍉💕💓，但5🍋👚、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧄💓👝🥾、库存周期、合同负债增速🥬👡、二季度行业中观景气度等维度🍎👅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥬，半导体👙👢💖、光学光电子、消费电子🍊😡🤬🎒、运营商🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥒👙🌽👜，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥾👅、自动化设备等；3）消费服务领域💞😻🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥔、五一端午等多重假日**🥥🥭👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔🍓、农副产品、家电、家具、饰品😠💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💗、燃气🥾🥻💌🍎、电力🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜🍋👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💘。