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“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌🥔👘🍌，那么你所需要的安全边际就会很小💕🍑💌🥝。所以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大的安全边际。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥🍌，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑🌽🍒，你可能会觉得没问题；但要是这座桥横跨大峡谷🍑🥭👠，你可能就会觉得需要更大的安全边际💝👘😠🍏。”（巴菲特🥑，1997）

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1、宏观。海外方面🩱🎒💋🥕，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💓👄🍄。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🤬🍌🥒🩰🧡，加征关税阴影下😡，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💝💋，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💌🎒，但若美铜进口量级在百万吨以内👙，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🧄🤍，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🥑🥦👡，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👙👡💗🩰，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍊👗，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🧅👘，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💌🍄，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👘，消费者信心偏弱🥦🍊，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍆🥦👢🌽🍎，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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