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6月29日，青(qing)岛德固特节能装备股份有限公(gong)司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟(ni)通过(guo)发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技(ji)股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权(quan)，并同步募集配(pei)套资金。经初步测算，本次交(jiao)易预计构成重(zhong)大资产重(zhong)组，不构成重组上市。公司股(gu)票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的(de)时(shi)间内披露本次交易方案。

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撡(cāo)作(zuo)方麵(miàn)，銀(yín)河證券建議(yì)投(tou)資者(zhe)，中期維(wéi)度下（7月至(zhi)8月）半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期建議關(guān)註業績(ji)確(què)定性相(xiang)對(duì)較(jiào)(jiao)高的方曏(xiǎng)。而短線(xiàn)(xian)交易則(zé)需關(guan)註(zhu)成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰充沛(pei)的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方曏可能保持更高的風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗(lang)官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)(li)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人(ren)民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰(tuan)結昰伊(yi)朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要(yao)力量。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公(gong)司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市(shi)类似(shi)，后(hou)续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之(zhi)前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高(gao)频数(shu)据和新增政策的催化并不明(ming)显，突(tu)破前可能还(hai)需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个(ge)月(yue)的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很(hen)强的牛市(shi)，2018年至(zhi)2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年(nian)疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。