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2025-08-16 20:49:17 作者：刘小未

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3、观(guan)点。上半年特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格(ge)局，成为高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜(tong)和废铜预期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为(wei)多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激(ji)励(li)铜矿(kuang)产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种(zhong)风险存在但概率不(bu)大(da)，但高升水风险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高(gao)溢(yi)价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能(neng)是重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口(kou)打开(kai)？国(guo)内出口窗口打(da)开本(ben)身也是需求阶段性减(jian)弱，不接(jie)受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场(chang)再次面临上有需(xu)求压力(li)，下有供给支撑(cheng)的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及(ji)由宏(hong)观或(huo)地缘触发的(de)波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点(dian)：一是7月(yue)中旬前后，美国(guo)232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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1、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🥭，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东🥻、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下🥻，企业累库趋势或仍将维持。

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