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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责🩲🥝🍑，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🍏🤬、再融资的制度红利与南下资金🥕🥥🍎💋、国际资本流入共振的结果🥾🥭🥿。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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上游低开工状态难以长期维持💖，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🍍👙🎒👄，市场供需缺口趋于回补👿、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力🍇。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期💯💞🍋💝，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下🍓🍑、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况💔，下半年硅铁估值存在修复机会💗，但价格的反弹高度或将较为有限💞🍉💛🩲。

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其(qi)二，合作方Vor Bio备受争议。荣(rong)昌生物(wu)本次交易的对象(xiang)并不是传统意义上的大型跨(kua)国公司（MNC）如默(mo)沙东等，而是押注了Vor Bio一个(ge)市值仅有6928万美元的纳(na)斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期(qi)投资近(jin)1000万美元。勉强给荣昌(chang)生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣(rong)昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西(xi)普BD出海了，实际上却是用一款产(chan)品换了一家美国壳公司，首付款资(zi)金能否到位(wei)目前还存(cun)在不确(que)定性(xing)。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围(wei)，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电(dian)器音像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同(tong)比中枢较一(yi)季度明显(xian)抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振(zhen)，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利(li)有(you)望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、最(zui)终6月的(de)行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来(lai)的石油石化(hua)、贵金属价格上涨(zhang)；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片(pian)龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。