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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍓，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👢🧄，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💋💘。

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针对声明中第三点——现金流为负的解释，至纯科技将其归因于“研发高投入、长交期规模备货、在地化供应链建设、业务十倍级别扩大、不同用户不同工艺验机”等因素🍒🍍🥿💕👗。

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今年以来🍇🥑💌，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👞，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧡🩱🥭。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥒🍓👅，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍈，扭亏赎回压力缓解👢👡👄，增量最近有望加速流入💛，呈现正反馈效应🥔🥿。从7月开始💝🥦，这种情况发生的概率越来越高💘，一旦发生💞😠🍆，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🥿🍇🍇💖，当时空间最大😈👠、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👅😈🎒🍍。

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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支(zhi)持下，預計(ji)下(xia)半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性(xing)咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步(bu)積纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科技風格佔優的(de)可能性較大。

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1、3、黄金影响因(yin)素陷入(ru)美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币(bi)的作用进行再认识(shi)，形成中长期(qi)的(de)推(tui)涨逻(luo)辑。中短期，市场(chang)或仍聚焦在(zai)特朗普关税(shui)政策的摇摆及地缘政治(zhi)局势的(de)不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展(zhan)以来，市场(chang)情绪总体偏向于缓(huan)和，美股恢复走(zou)好的情况下削弱了市场的避险需求，即(ji)使伊以大****爆发也未能有效激起市场(chang)的做多情绪。由此推算7月(yue)份临(lin)时关税协议到期(qi)后美**对关税的态(tai)度，成为金价(jia)能否重拾上涨的关键。另外，下半年美(mei)联储将重启降(jiang)息，市场当前预期年(nian)内(nei)首次降息在9月份，因此7月美(mei)联储议息(xi)会议后市场是否重启降息预(yu)期也是多空博(bo)弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近(jin)几年最佳表现，根据历史(shi)复盘当价(jia)格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续(xu)上涨幅度(du)宜谨(jin)慎。总体来看，下半年(nian)初黄金走势或仍呈现蓄势(shi)待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或(huo)减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦(dun)现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这(zhe)也使得金银比回归逐渐得到市场(chang)认同，我(wo)们认(ren)为黄(huang)金(jin)滞(zhi)涨格局下，有利于白银补涨，建(jian)议仍以(yi)低吸持有为(wei)主。

2、A股换手率🩲🍆、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%💌；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%💘💝💌👝。