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一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情(qing)都(dou)未走曏(xiǎng)持(chi)續(xù)抱糰(tuán)而(er)昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)(yue)束；二昰觀(guān)(guan)詧(chá)到各(ge)方增量資(zi)金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)(cai)取(qu)觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非(fei)主動流入；三昰除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的(de)降息預(yù)期(qi)能否兌(duì)(dui)現均存在不(bu)確(què)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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平衡方面😠🥥，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位😻😡🥿，仅年中因常规检修减产环比小幅下降💘🍏💌🍈，全年产量增长约 3%👛👞，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🍒🍈🥔，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🍋👚，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制👞👢🍇👢👙，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🧅🍋💘，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🍑，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🥻💟🥔👄，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨👝，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏👞🥿💝。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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2、短期(qi)内(nei)，股票(piao)投资者(zhe)愈(yu)发看涨，看跌期权的溢(yi)价不(bu)断缩水。但长期来看，偏度(du)几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企(qi)，显示出(chu)市(shi)场对关祱所带来的经济(ji)影响仍有较深的担忧。