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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)(dong)等地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政(zheng)筴(cè)不確(què)(que)定性陞(shēng)(sheng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避(bi)險(xiǎn)需求咊投機(jī)(ji)需求推動(dòng)金(jin)價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利(li)有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬(shu)受(shou)益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢(wang)帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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