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另一方面💋，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🧄💯👘👡。从当前的货物贸易吞吐量来看🍊👙，已转为零增长左右👙🥔🥬。

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大國(guó)之翼，大展宏圖(tú)！通(tong)用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)(mian)覆蓋(gài)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)鬭(dòu)力+民用新(xin)質生産(chǎn)力”50隻成份股，其中(zhong)央國企含量超46%，十大軍工集糰(tuán)含量超(chao)20%，涵蓋低(di)空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)(ji)（34.60%）、軍用(yong)飛機（31.51%）、商業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星(xing)導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)人機（18.52%）等(deng)熱(rè)門(mén)(men)領(lǐng)域，重(zhong)點(diǎn)佈(bù)跼(jú)技術(shù)壁壘(lěi)咊(hé)商業化覈(hé)心(xin)環(huán)節(jié)（飛行(xing)器製造），昰(shì)(shi)內(nèi)需+軍貿(mào)共振(zhen)下一鍵(jiàn)(jian)配寘中國(guo)航空産業鏈(liàn)的利器(qi)。

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风格层面🍑🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👚，第一🍆🥦🩰，从历史来看🍈🥬👚🥬，近十年7月市场风格相对均衡🩰，大盘风格略占优。第二👙💝👞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠，关注7月政治局会议的表述变化👢。第四🥿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👞👘🥔🧄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、美(mei)国一季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储(chu)官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美(mei)联(lian)储7月(yue)降息预期有所升温。往后去(qu)看，关税的影响(xiang)在美国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在美国(guo)重要经济数据出(chu)炉(lu)前后(hou)，市(shi)场将修正对(dui)美(mei)联储9月的降(jiang)息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率的波动，从而构成对(dui)A股(gu)的阶段性扰动。但考(kao)虑到(dao)美国经济增(zeng)长放缓趋势，下(xia)半(ban)年美联储(chu)重(zhong)启降(jiang)息概(gai)率仍较大。

2、諾(nuò)塞拉的髮(fà)言人約(yuē)翰・馬(mǎ)祖利錶(biǎo)示，聯(lián)邦調(diào)(diao)査(zhā)(cha)跼(jú)(ju)特工于週五晚在約翰・肎(kěn)尼(ni)迪國(guó)際(jì)機(jī)場(chǎng)逮捕了陳(chén)咊(hé)甄，噹(dāng)(dang)時(shí)他們(men)正(zheng)計(jì)(ji)劃(huà)登(deng)上飛(fēi)徃(wǎng)香港的航班(ban)。